Als vermogensbeheerder binnen Consumer & Affluent Investments communiceer je open, eerlijk en besluitvaardig over wat juiste en haalbare oplossingen zijn voor jouw (potentiële) klanten. De doelgroep bestaat uit vermogensbeheer klanten met een totaal vermogen van EUR 50.000 – EUR 500.000. Je werkt met particuliere en zakelijk beleggende klanten.
Je bent in staat de klantwensen van je doelgroep vlot te overzien en in te spelen op veranderende situaties. Je ziet mogelijkheden in de markt en kunt deze vertalen naar kansen duurzame relaties met bestaande en nieuwe klanten te ontwikkelen. Daarbij zoek je altijd naar de balans tussen klantbelang en commerciële kansen.
Je werkt in een team van 30-35 flexibel en mobiel inzetbare vermogensbeheerders. Je bent inzetbaar door het gehele cluster en in de verschillende marktgebieden. Dit zal veelal online zijn en in overleg kom je periodiek op fysieke locaties voor klantafspraken en teamoverleggen.
De afdeling Consumer & Affluent Investments is onderdeel van een landelijke kantorenorganisatie. Cluster Zuid bestaat uit een team van verschillende leeftijden en studie-/ werkachtergronden. De collega’s zijn werkzaam in de regio Zuid-Holland, Zeeland, Noord- Brabant, Limburg en Gelderland. We bundelen onze beleggingsexpertise in één team om kwaliteit, continuïteit en professionaliteit te borgen. Voor het adviseren van klanten maken ze veelvuldig gebruik van digitale kanalen (advies op afstand) en werken zij hybride. Zij onderscheiden zich van de concurrentie doordat ze werken vanuit klantbehoeften en het klantbelang echt centraal stellen. Daarbij zoeken ze altijd naar slimme manieren om – dankzij een uniforme en reconstrueerbare wijze – de dienstverlening in te richten met relevant, passend en deskundig advies.
Verantwoordelijkheden:
- Het benaderen van (potentiële) relaties voor een suitability of service gesprek, waarbij je de kwaliteit en de rentabiliteit van de totale producten- en dienstenafzet optimaliseert. Hiervoor bouw je en onderhoud je een netwerk van in- en externe stakeholders.
- het effectief en efficiënt samenwerken met collega’s van verschillende afdelingen
- het realiseren van rentabiliteit binnen de kaders van financial risk management
- het overdragen van expertise en ervaring binnen en buiten de eigen afdeling
- het behalen van resultaatdoelen en zorgen voor uitbreiding van het marktaandeel en daarmee de Consumer & Affluent portefeuille (uiteraard met het belang van de klant centraal)
- het inventariseren, analyseren en beoordelen van de inkomens- en vermogenspositie van de klant, waarmee de totale financiële positie van de klant (Klant in Beeld methodiek) uitgangspunt is voor het advies aan de klant.
Het BOLD People aanbod!
- Een detacheringscontract bij BOLD People voor onbepaalde tijd en verschillende mooie (vervolg)opdrachten in het verschiet binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers, zoals de ABN AMRO, de Volksbank, Rabobank en meer;
- Een opdracht bij onze opdrachtgever voor minimaal 1 jaar voor 36 uur per week;
- Een mooi salaris tussen de € 4.000 en € 5.000 bruto op basis van een 40-urige werkweek. Wij doen jou een aanbod dat aansluit bij je opleiding en werkervaring;
- 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
- Pensioenopbouw vanaf 8 gewerkte weken;
- Een thuiswerkvergoeding;
- Volledige reiskostenvergoeding voor de dagen die je naar kantoor gaat;
- Leuke (virtuele) BOLD People events (denk hierbij aan een strandfeest, borrels, masterclasses etc.)
The perfect fit
De ideale kandidate/kandidaat legt makkelijk contact met klanten en collega’s en kijkt verder dan alleen de gestelde vragen. Een ervaren vermogensbeheerder deelt de kijk op duurzaamheid en inclusive banking, houdt van vernieuwen en verbeteren en heeft oog voor de maatschappelijke rol van de bank, commerciële kansen én risico’s. Ze zoeken iemand die snel vernieuwing omarmt en samen met het team zorgt voor een goede werksfeer waarbij ze elkaar beter maken. Voor deze vacature zijn ze specifiek op zoek naar een collega die zeer flexibel is en het als een uitdaging ziet om breed inzetbaar te zijn in het cluster.
Vereist:
- Je hebt mbo / hbo niveau en 4 - 7 jaar ervaring
- Je hebt plezier in het beoordelen van de kwaliteit, het rendement en risico’s in verhouding tot beleggings- en risicoprofielen.
- Je hebt een geldige Dutch Security Institute (DSI) certificering.
- Je voldoet aan de deskundigheidsvereisten conform de Wet Financieel Toezicht (WFT) in het kader van advisering van financiële bank- en verzekeringsproducten en optioneel de Wet Financieel Toezicht (WFT) basis/vermogen.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zodat je kunt overleggen met klanten en contactpersonen
- Interesse in duurzaamheid, data & digital
